개요
플라우드 팀과 노션 컨설턴트 간의 주간 미팅. KPI/GPI 목표 관리 시스템의 구체적인 데이터베이스 구조 설계와 기능 개선 방향을 논의. 핵심 안건은 트래킹 DB 통합/분리 여부, 영업지원팀 처리 방식, 태스크 완료 상태 단순화, 달성률 계산 기준 재정의였으며, 다음 주 월요일 레이아웃 설정 미팅으로 이어지는 세션임.
안건별 논의 내용
1. KPI 트래킹 DB 구조 — 통합 vs 분리
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기존 태스크 DB에 KPI 값을 통합할지, 별도 DB를 신규 생성할지 결정 논의
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통합 방식: 하나의 트래킹 DB에 모든 값을 넣어 집계 편의성 확보
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분리 방식: 태스크 고정 시 별도 DB 생성이 유리하나, 태스크 증가 시 DB 구조 붕괴 우려
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제안서 발송 등 개수 집계가 필요한 항목은 위로 합산이 올라가는 구조 필요 → 별도 DB 생성 방향으로 결정
핵심 결론: 집계가 필요한 고정 항목은 별도 DB로 분리, 각 팀별 추가 항목은 하단에 자유롭게 구성
2. 영업 KPI 필드 구성
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기본 6개 항목 확정: 기존 고객 매출, 인바운드 매출, 신규 거래 매출, TM 건수, 견적 건수, 미팅 건수
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추가 요청 항목: 매출합계 (기존+인바운드+신규 합산 필드), 달성률 (자동 계산)
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매출 목표는 연간(Annual)에서 하위 단위로 쪼개어 월·주·일 단위로 분배
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기존/인바운드/신규 각각에 대해 목표 대비 달성률 별도 표시 요청
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연간 목표 입력 → 365분의 1로 자동 분배되는 구조로 설계
핵심 결론: 6개 기본 KPI + 매출합계 + 달성률 필드 구성, 연간 목표에서 하위 단위로 자동 분배
3. GPI vs KPI 역할 구분
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KPI: 결과 수치 (미팅 건수, 매출 등 직접 집계되는 값)
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GPI: KPI 달성을 위한 활동/준비 과정 (업체 선별, 제안서 준비 등)
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GPI는 기존 프로젝트·태스크 형태로 유지, KPI 집계 구조와 별도 운영
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"미팅 건수"가 KPI로 올라가는 결과이고, "업체 선별"은 그 준비 활동(GPI)임을 명확히 구분
핵심 결론: KPI(결과 수치)는 트래킹 DB에서 집계, GPI(활동 관리)는 프로젝트·태스크로 별도 운영
4. 영업지원팀 처리 방침
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영업지원팀은 영업팀과 KPI 필드 구성이 다름 — 견적·미팅 건수 목표 없음
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별도 성장주도팀 구성 시 함께 처리 예정 (재무혁신팀, 영업지원 포함)
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이번 세션은 영업 쪽만 집중하여 설계 진행
핵심 결론: 영업지원팀 KPI는 이번 설계 범위 제외, 성장주도팀 미팅에서 별도 처리
5. 데이터 누적 구조 — 데일리 → 애뉴얼
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구조: 데일리(1인 365행) → 위클리 → 먼슬리 → 쿼터 → 애뉴얼 합산
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데일리 데이터가 계속 누적되며 상위 단위로 자동 집계
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뷰 필터로 이번 주/지난주, 이번 달/지난달 등 기간별로 표시 제어
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365개 행이 쌓이는 것에 대한 우려 → 활성화 체크박스 필터로 현재 기간만 표시
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주차 기준 단위 사용 시 월 경계와 엇갈리는 문제 존재 → 52주차 체계로 운영
핵심 결론: 데일리 누적 구조 유지, 활성화 필터로 현재 기간만 표시, 전체 조회는 별도 뷰 제공
6. 태스크 완료 상태 단순화
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기존: 예정 / 착수 / 진행 중 / 완료 / 중단 → 과도하게 세분화
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개선 제안: 진행 중 / 완료 / 미완료 3단계로 단순화
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완료 버튼과 미완료 버튼으로 이원화, 완료 날짜 자동 입력
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중단(미달성)도 달성 숫자로 인정하되, 목표 대비 실행 숫자 기준으로 달성률 산출
핵심 결론: 진행 중·완료·미완료 3단계, 완료 날짜 자동 입력, 달성률은 태스크 개수 아닌 목표 숫자 기준
7. 달성률 계산 기준 재정의
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기존: 태스크 완료 개수 / 전체 태스크 개수 (개수 기반)
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변경: 실행 숫자(결과값) / 목표 숫자 (수치 기반)
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예시: 30개 목표 중 20개 실행 → 달성률 67% (20÷30)
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각 KPI 항목별로 목표 숫자와 실행 결과가 관계형으로 연결되어 자동 계산
핵심 결론: 달성률 = 실행 결과값 ÷ 목표 숫자, 태스크 개수 기반 제거
8. 코멘트 필드 및 알림 설정
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팀장이 태스크에 피드백/지시를 남기는 코멘트 필드 추가 요청
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방식: 태스크 DB에 텍스트 필드 추가 + @멘션으로 담당자 알림
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알림: 노션 자동화로 설정 (슬랙/이메일), 무료 슬랙은 알림 수신 용도로 충분
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노션 자동화는 100% 신뢰성 아님 → 중요 자동화는 Make(외부) 사용 권장
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예정 날짜 기반 노트 경과일 알림 → 개인 대시보드 또는 메일로 발송
핵심 결론: 코멘트 텍스트 필드 추가, 알림은 노션 자동화(슬랙/메일) 활용, 중요 자동화는 Make 검토
9. Q1 필터 이슈 및 뷰 정리
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메인 대시보드에서 Q1 태스크가 사라진 이유: 분기 필터가 적용되어 Q1 데이터 비표시 (4월 1일 기준 Q2로 전환)
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해결: 활성화 필터 제거 후 전체 저장
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불필요한 뷰(캘린더, 다수의 레이아웃 등) → 다음 미팅에서 일괄 정리 예정
핵심 결론: Q1 필터 해제 완료, 불필요 뷰 정리는 다음 주 레이아웃 설정 미팅에서 처리
의사결정 사항
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KPI 구조: 집계 필요 항목 별도 DB 분리, 팀별 추가 항목은 하단 자유 구성
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영업 KPI 필드: 6개 기본 + 매출합계 + 달성률 (연간 목표 기준 자동 분배)
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GPI: 기존 프로젝트·태스크 형태로 유지, KPI와 분리 운영
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영업지원팀: 이번 설계 범위 제외, 성장주도팀 미팅 시 별도 처리
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태스크 상태: 진행 중·완료·미완료 3단계로 단순화
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달성률: 태스크 개수 아닌 목표 숫자 대비 실행 숫자 기준
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코멘트 필드: 태스크 DB에 텍스트 필드 추가
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알림: 노션 자동화(슬랙/이메일) 활용
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노션 계정: 신성 도메인 이메일로 통일 권장
