개요
토탈푸드코리아 B2B 냉동 감자튀김 공급 사업의 영업 시스템 구축을 위한 컨설팅 세션 분석. 현석 컨설턴트(노션다움/VisionHub)가 병희 대표와 함께 현재 업무 실태를 진단하고, 노션 기반 DB 설계, 이메일 마케팅 자동화, Make 시나리오 구축, ERP 연동 등 전반적인 B2B 영업 인프라 청사진 수립
현재 토탈푸드는 고객 정보가 산재하고 후속 조치가 체계화되지 않은 상태. 이번 세션에서 노션 DB 5개(고객사·멤버·제안서·프로젝트·프로덕트), 스티비 이메일 마케팅, Make 자동화 시나리오, ERP(위하고) 연동 등 통합 영업 시스템의 전체 구조 설계 및 단계별 실행 로드맵 확정
주요 학습 포인트
1.
고객 DB가 모든 자동화의 기반 — B2B 영업에서 고객사 정보를 구조화된 데이터베이스로 관리하는 것이 제안서 자동화, 이메일 캠페인, 후속 조치 등 모든 워크플로의 출발점
2.
제안서-견적서 프로세스 표준화 — 표준 템플릿 기반 제안서·견적서 자동 생성으로 영업 리드타임 단축 및 일관된 브랜드 경험 제공
3.
스티비 + CC 메일훅 결합 — 이메일 발송(스티비)과 수신 자동 처리(CC 메일훅 → Make → 노션)를 결합한 양방향 커뮤니케이션 자동화
4.
맥감촉결격(FABRIC) 프레임워크 — 고객 관계의 깊이와 품질을 6가지 차원으로 측정·관리하여 단순 거래를 넘어선 전략적 파트너십 구축
5.
ERP-노션 연동으로 데이터 일원화 — 위하고 ERP의 재고·주문 데이터와 노션의 영업 데이터를 연결하여 의사결정 정보 통합
요약
업무 실태
현재 토탈푸드의 B2B 영업 프로세스 진단 결과
1.
현재 엑셀과 수기 중심의 고객 관리 → 정보 파편화 및 검색 비효율
2.
고객 연락처, 거래 이력, 제안 내역 등이 각각 다른 곳에 산재
3.
신규 리드 확보 후 후속 조치(팔로업) 누락 빈번 발생
4.
제안서·견적서를 매번 수작업으로 작성 → 시간 소모 및 일관성 부족
5.
영업 파이프라인의 현황 파악이 어려운 구조 → 어떤 고객이 어떤 단계인지 한눈에 확인 불가
워크플로우 순서도
설계된 B2B 영업 워크플로의 전체 흐름
1.
리드 발굴 — 전시회, 소개, 웹사이트 문의 등으로 잠재 고객 확보
2.
첫 연락 — 솔라피 문자 또는 이메일로 초기 접촉
3.
니즈 파악 — 고객사의 현재 감자튀김 사용량, 납품 주기, 요구 스펙 확인
4.
제안서 발송 — 노션 DB 기반 자동 생성된 맞춤 제안서 전달
5.
견적서 발송 — 수량·단가·배송 조건 반영한 견적서 제공
6.
계약 체결 — 조건 협의 후 공급 계약 확정
7.
납품 관리 — ERP(위하고) 연동으로 주문·출하·재고 추적
8.
후속 관리 — 정기 팔로업, 재주문 유도, 관계 강화(FABRIC 기반)
DB 5개 설계
노션 데이터베이스 5개의 구조와 역할
DB명 | 역할 | 핵심 속성 |
고객사 DB | B2B 거래처 정보 통합 관리 | 업체명, 담당자, 연락처, 업종, 거래 상태, 지역 |
멤버 DB | 고객사별 담당자(의사결정자·실무자) 관리 | 이름, 직함, 연락처, 소속 고객사(관계형), 역할 |
제안서 DB | 발송한 제안서·견적서 이력 추적 | 제안서명, 대상 고객사(관계형), 발송일, 상태, 금액 |
프로젝트 DB | 진행 중인 영업 건·납품 프로젝트 관리 | 프로젝트명, 고객사(관계형), 단계, 예상 매출, 마감일 |
프로덕트 DB | 냉동 감자튀김 제품 카탈로그 | 제품명, 규격, 단가, 재고 현황, 카테고리 |
1.
고객사 DB를 중심으로 멤버·제안서·프로젝트가 관계형(Relation)으로 연결
2.
프로덕트 DB는 제안서·견적서 생성 시 제품 정보를 자동으로 참조
3.
5개 DB의 유기적 연결로 "이 고객사에 어떤 제품을 제안했고, 현재 어떤 단계인가" 즉시 파악 가능
스티비 이메일
스티비를 활용한 B2B 이메일 마케팅 전략
1.
고객 세그먼트 구분 — 신규 리드, 제안 진행 중, 기존 거래처, 휴면 고객 등 단계별 분류
2.
자동 이메일 시퀀스 — 첫 접촉 후 3일·7일·14일 간격으로 자동 팔로업 이메일 발송
3.
뉴스레터 운영 — 신제품 출시, 시즌별 프로모션, 업계 트렌드 등 정기 발송
4.
노션 DB 연동 — 스티비 주소록과 고객사 DB를 Make 시나리오로 동기화
5.
성과 추적 — 오픈율, 클릭율, 전환율을 노션 DB에 자동 기록하여 캠페인 효과 측정
CC 메일훅 자동화
Make 시나리오를 활용한 CC 메일 자동 처리 워크플로
1.
CC 메일훅 원리 — 고객에게 이메일 발송 시 특정 주소를 CC에 추가하면 Make가 자동 감지
2.
Make 시나리오 구성 — 메일 수신 → 본문·첨부파일 파싱 → 노션 DB에 커뮤니케이션 로그 자동 생성
3.
고객사 DB 자동 업데이트 — 마지막 연락 일시, 커뮤니케이션 횟수, 최근 논의 내용 자동 반영
4.
솔라피 연동 — 이메일 발송과 동시에 문자 알림을 병행하여 도달률 강화
5.
자동 태스크 생성 — 고객 응답이 없을 경우 일정 기간 후 자동으로 팔로업 태스크 생성
제안서·견적서
표준화된 제안서·견적서 자동 생성 프로세스
1.
표준 템플릿 구축 — 토탈푸드 브랜드 아이덴티티가 반영된 제안서·견적서 기본 양식
2.
노션 DB 기반 자동 채움 — 고객사 정보, 제품 정보, 수량·단가를 DB에서 자동으로 가져와 문서 생성
3.
피그마 MCP 활용 — 디자인 퀄리티가 높은 제안서 PDF 자동 생성
4.
버전 관리 — 제안서 DB에서 수정 이력과 버전별 변경 사항 추적
5.
견적서 프로세스 — 제안 승인 → 견적 요청 → 견적서 자동 생성 → 발송 → 수주 확인의 단계별 관리
6.
승인 워크플로 — 일정 금액 이상의 견적은 대표 승인 후 발송되도록 프로세스 설계
맥감촉결격 철학
FABRIC 프레임워크를 B2B 고객 관계 관리에 적용
요소 | 의미 | B2B 적용 |
맥(脈) Foundation | 관계의 기반 | 첫 거래 경위, 소개 경로, 신뢰 형성 과정 기록 |
감(感) Awareness | 상호 인식 | 고객사의 니즈·페인포인트 파악 수준, 우리에 대한 인식도 |
촉(觸) Bearing | 접점 빈도 | 미팅·전화·이메일 등 커뮤니케이션 빈도와 품질 추적 |
결(結) Relation | 관계의 결속 | 계약 갱신율, 추가 주문 빈도, 장기 파트너십 여부 |
격(格) Identity | 관계의 품격 | 단순 공급자를 넘어 전략적 파트너로의 포지셔닝 |
업(業) Calling | 사명감 | 고객사의 성공이 곧 우리의 성공이라는 동반 성장 철학 |
1.
각 고객사별 FABRIC 점수를 노션 DB에서 관리하여 관계의 깊이를 정량화
2.
점수가 낮은 영역에 집중 투자하여 균형 잡힌 고객 관계 유지
3.
영업 우선순위 판단 기준으로 활용 — 점수 종합이 높은 고객사에 리소스 집중
ERP·재고
위하고 ERP와 노션 연동을 통한 재고·주문 관리 통합
1.
위하고 ERP — 토탈푸드가 사용 중인 회계·재고 관리 시스템
2.
연동 방식 — Make 시나리오를 통해 ERP의 재고 데이터를 정기적으로 노션 프로덕트 DB에 동기화
3.
재고 현황 실시간 반영 — 제안서·견적서 작성 시 현재 재고 수량 자동 참조
4.
주문-출하 추적 — 고객사 주문 접수 → ERP 출하 처리 → 노션 프로젝트 DB 상태 자동 업데이트
5.
매출 데이터 통합 — ERP의 매출 데이터를 노션에 집계하여 고객사별·제품별·기간별 분석 가능
도구 스택
토탈푸드 B2B 영업 시스템의 전체 도구 구성
도구 | 역할 | 연동 방식 |
노션 | 허브 — DB 5개, 대시보드, 문서 관리 | 중앙 데이터 허브 |
Make | 자동화 엔진 — 시나리오 기반 워크플로 | 노션 API, 웹훅, HTTP |
스티비 | 이메일 마케팅 — 캠페인 발송·성과 추적 | Make → 스티비 API |
솔라피 | 문자 발송 — 알림·팔로업 SMS/LMS | Make → 솔라피 API |
피그마 | 제안서·견적서 디자인 — MCP 활용 자동 생성 | 피그마 MCP |
위하고 | ERP — 회계, 재고, 주문 관리 | Make → 위하고 API/CSV |
1.
노션이 모든 데이터의 중앙 허브 역할 수행
2.
Make가 각 도구 간 데이터 흐름을 자동화하는 파이프라인 역할
3.
각 도구는 고유한 강점 영역에 집중하되, 데이터는 노션으로 통합
과제·로드맵
다음 세션까지의 과제와 전체 구축 로드맵
1.
즉시 과제 (다음 세션 전까지)
a.
고객사 DB 구축 — 기존 거래처 정보 정리 및 노션 DB 이관
b.
멤버 DB 구축 — 고객사별 담당자 정보 정리 및 입력
c.
제안서 DB 구축 — 제안서 템플릿 설계 및 기존 제안 이력 입력
d.
자동화 워크플로 설계 — 핵심 Make 시나리오 3개 흐름도 작성
2.
다음 세션 일정 — 3월 1일 11시 온라인 미팅
3.
중기 로드맵
a.
1단계: DB 3개 구축 + 데이터 입력 (2주)
b.
2단계: 스티비 이메일 연동 + Make 기본 시나리오 (2주)
c.
3단계: 제안서·견적서 자동화 + 피그마 MCP (2주)
d.
4단계: ERP 연동 + 대시보드 완성 (2주)
e.
5단계: 전체 시스템 테스트 + 최적화 (1주)
액션 아이템
고객사 DB 구축 — 기존 엑셀·수기 데이터를 노션 DB로 이관, 필수 속성 정의
멤버 DB 구축 — 고객사별 의사결정자·실무 담당자 정보 정리 및 고객사 DB와 관계형 연결
제안서 DB 구축 — 제안서 표준 템플릿 설계, 기존 제안 이력 데이터 입력
프로덕트 DB 초안 작성 — 냉동 감자튀김 제품 카탈로그(제품명·규격·단가) 정리
스티비 계정 세팅 — 주소록 세그먼트 설계, 기본 이메일 템플릿 제작
Make 시나리오 설계 — 메일훅 자동화, 스티비 동기화, 솔라피 문자 발송 등 핵심 3개 시나리오 흐름도 작성
견적서 표준 양식 제작 — 토탈푸드 브랜드 반영한 견적서 템플릿(피그마) 초안
위하고 ERP 연동 가능성 조사 — API 지원 여부, 데이터 내보내기 형식 확인
FABRIC 점수 기준 정의 — 고객사별 6가지 항목 평가 기준표 작성
