개요
이 영상은 클라이언트 프로젝트 관리 시스템 내에서 재정 정산 내역을 효율적으로 관리하고 월별 리포트를 체계적으로 생성하는 개선된 워크플로우를 설명합니다. 주요 내용으로는 통합된 '정산 내역' 페이지의 도입 배경과 구조, 클라이언트 공유 페이지에서의 비용 정보 공개에 대한 정책적 고려사항, 그리고 템플릿을 활용한 월별 리포트 생성의 단계별 시연이 포함됩니다. 이 가이드라인은 관리자가 여러 클라이언트의 데이터를 정확하고 일관성 있게 입력하고, 내부 검토 및 클라이언트 소통을 위한 자료를 효율적으로 준비할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
영상은 특정 클라이언트('경의온')의 사례를 통해 실제 리포트 생성 과정을 상세히 보여주며, 필요한 데이터(롱폼/쇼츠 제작 건수, 금액)를 수동으로 입력하고, 보고서 페이지의 레이아웃을 최적화하는 방법을 안내합니다. 최종적으로는 설명된 프로세스를 다른 모든 클라이언트에게 동일하게 적용하여 전체적인 관리 효율성을 높일 것을 강조합니다. 이 자료는 내부 관리자 또는 관련 업무 담당자가 새로운 시스템과 프로세스를 숙지하고 실무에 적용하는 데 유용한 지식 기반이 될 것입니다.
주요 학습 포인트
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신규 '정산 내역' 페이지의 구조와 활용법 이해
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클라이언트 공유 페이지에서의 비용 정보 공개 여부 결정 기준
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템플릿을 활용한 효율적인 월별 리포트 생성 프로세스 숙지
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월별 리포트에 필요한 핵심 데이터(롱폼/숏폼 개수, 금액, 입금 확인) 수동 입력 방법
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리포트 템플릿 레이아웃 최적화 (불필요 정보 제거)
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다수 클라이언트에게 리포트 생성 프로세스를 일괄 적용하는 방법
요약
신규 '정산 내역' 페이지 소개 및 클라이언트 비용 공개 정책
1. 통합된 '정산 내역' 페이지 신설
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배경: 기존 시스템 상단에서 개별 정산 내역을 확인하기 어려웠던 문제를 해결하기 위해 하단에 별도의 '정산 내역' 섹션을 마련했습니다.
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기능: 이 섹션은 내부 확인용으로, 클라이언트별 정산 정보를 연도별(작년/올해) 및 **월별(1월~12월)**로 집계하여 보여줍니다.
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구성:
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클라이언트 목록은 가나다 순으로 정렬됩니다.
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각 클라이언트별로 월별 제작 건수(롱폼/쇼츠 구분 필요), 쇼츠 금액 등이 표시됩니다.
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하단에는 월별 합계가 자동으로 계산됩니다.
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상단 데이터 영역에서 특정 월의 데이터가 삭제되면, 해당 클라이언트의 정보가 이 '정산 내역' 섹션에 표시될 수 있습니다. (데이터 유실 시 확인 용이)
2. 클라이언트 페이지 내 비용 정보 표시 정책
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기본 방침: 클라이언트와 직접 공유하는 페이지 내부에는 월별 또는 연간 총 정산 금액을 기본적으로 표시하지 않기로 결정했습니다.
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이유:
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고객에게 공유되는 페이지에 상세 비용을 노출하는 것이 불필요하다고 판단했습니다.
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프로젝트 비용이 특별히 저렴하지 않다면, 비용 정보를 강조하는 것이 실익이 없을 수 있습니다.
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예외: 만약 투입 비용 대비 **성과(가성비)**가 매우 뛰어나 이를 강조하고 싶을 경우, 선택적으로 금액 정보를 포함할 수 있습니다.
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유연성: 클라이언트의 요청이나 내부 판단에 따라 언제든지 비용 정보를 추가하는 것은 가능합니다.
중요 참고사항: '정산 내역' 페이지는 주로 내부 확인 및 데이터 백업 용도로 활용되며, 클라이언트 공유 페이지의 정보 공개 수준과는 별개로 운영됩니다.
월별 리포트 생성 프로세스 소개
1. 월별 리포트 생성의 필요성 및 위치
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이제부터 각 클라이언트별 월별 리포트를 시스템에 입력해야 합니다.
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이 리포트는 클라이언트 페이지 내 '월간 리포트' 섹션(예: '경의온' 클라이언트 페이지)에서 관리됩니다.
2. 템플릿 기반 리포트 생성 방법
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페이지 생성: 해당 클라이언트의 월간 리포트 페이지에서 '세 페이지' 버튼을 클릭하면, 미리 설정된 템플릿이 적용된 새 리포트 페이지가 생성됩니다.
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데이터 자동 채우기: 템플릿을 사용하면 기존에 입력된 데이터(채널 현황 등)가 자동으로 리포트에 채워집니다.
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수동 입력 항목:
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정산 관련 정보: 페이지 상단의 롱폼 개수, 쇼츠 개수, 총 금액, 입금 확인 여부는 수동으로 입력해야 합니다.
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리포트 제목: 리포트 페이지의 제목은 '[연도]년 [월]월' 형식(예: '2025년 04월')으로 직접 수정해야 합니다. (자동 입력 기능 부재)
중요 참고사항: 표 형태가 아닌 데이터(예: 상단 정산 요약 정보)는 복사/붙여넣기가 불가능하므로, 각 항목을 개별적으로 확인하고 수동 입력해야 합니다.
월별 리포트 생성 시연 (클라이언트 '경의온' 예시)
1. 리포트 생성 준비
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작업 위치: '경의온' 클라이언트 페이지로 이동합니다.
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대상 월 선택: 해당 클라이언트의 1월, 2월, 3월, 4월 페이지를 Ctrl + 클릭하여 모두 엽니다. (이 부분은 스크립트 상 언급되었으나, 실제 시연은 각 월 페이지 내에서 '세 페이지'를 만드는 방식으로 진행됨)
2. 1월 리포트 생성 및 데이터 입력
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1월 페이지(또는 해당 월 관리 섹션)에서 '세 페이지'를 클릭하여 1월 리포트 템플릿을 생성합니다.
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템플릿 레이아웃 수정:
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기존 템플릿 상단에 있던 롱폼/쇼츠 개수 요약 정보는 리포트 본문 하단에도 동일한 내용이 표시되므로 중복됩니다.
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이전에 금액 입력 시 빠른 확인을 위해 임시로 추가했던 항목이므로, 이제 레이아웃 설정에서 제거합니다. (더 이상 불필요)
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데이터 입력:
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리포트 제목을 '2025년 01월'로 수정합니다.
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확인된 데이터(롱폼 3개, 쇼츠 6개, 금액 165만원)를 해당 필드에 수동으로 입력합니다.
3. 2월, 3월 리포트 생성 및 데이터 입력
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동일한 방식으로 2월, 3월 페이지(또는 해당 월 관리 섹션)에서 '세 페이지'를 클릭하여 리포트를 생성합니다.
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각 리포트의 제목을 '2025년 02월', '2025년 03월'로 수정합니다.
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확인된 데이터(2월: 롱폼 ?, 쇼츠 ?, 165만원 / 3월: 롱폼 4개, 쇼츠 6개, 165만원)를 각 리포트에 수동으로 입력합니다. (스크립트에서 2월 개수는 부정확하게 언급됨, 50, 165만원으로 언급되나 이후 입력 시에는 개수 언급 없음)
4. 4월 리포트 생성 (데이터 미확정)
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4월 페이지(또는 해당 월 관리 섹션)에서 '세 페이지'를 클릭하여 리포트를 생성합니다.
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현재 4월 쇼츠 제작 건수 및 관련 금액 데이터가 미입력 상태입니다. ("얘네가 안 들어가 있는게 뼈츠가 제작이 안 됐나?")
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우선 리포트 제목만 '2025년 04월'로 입력하고, 데이터는 추후 확인하여 입력합니다.
중요 참고사항: 이렇게 생성된 월별 리포트들은 최종적으로 클라이언트('경의온')에게 보여줄 페이지 내에 순서대로 표시되어, 클라이언트가 월별 진행 상황과 결과(채널 현황, 제작물 내역 등)를 확인할 수 있게 됩니다.
후속 작업 안내: 전체 클라이언트 리포트 생성
1. 적용 대상 확대
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방금 '경의온' 클라이언트에 대해 시연한 월별 리포트 생성 프로세스를 나머지 모든 클라이언트에게 동일하게 적용해야 합니다.
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대상 클라이언트는 '금손'부터 '한시현'까지 포함됩니다.
2. 작업 내용 반복
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각 클라이언트 페이지로 이동하여, 해당 클라이언트의 **데이터가 있는 모든 월(예: 1월~4월)**에 대해 템플릿을 이용한 리포트 생성 및 데이터 수동 입력 작업을 반복합니다.
중요 참고사항: 이 작업을 완료하면 모든 클라이언트의 월별 리포트가 최신 상태로 업데이트되어 관리 및 공유 준비가 완료됩니다.
